Basket Bond: nuova tranche da 5 milioni del programma di CDP, MCC e Sella dedicato a Mid-Cap e Pmi italiane
Il minibond è legato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità e ha lo scopo di supportare i processi di sviluppo di Cotonificio Albini con l’acquisto di nuovi macchinari per il rinnovo degli stabilimenti produttivi
L’operazione contribuisce alla crescita del settore tessile e si distingue per una struttura finanziaria innovativa che prevede come garanzia il pegno mobiliare non possessorio sui prodotti presenti nel magazzino della società
Cotonificio Albini entra nel programma di basket bond promosso da Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Sella grazie a una nuova emissione da 5 milioni di euro. L’operazione porta a circa 120 milioni di euro il valore complessivo dei minibond sottoscritti nell’ambito dell’iniziativa che, dal suo lancio nel 2021, ha supportato 14 imprese italiane nei loro progetti di crescita, innovazione e sviluppo sostenibile, favorendo il loro accesso al mercato dei capitali e sostenendone la competitività in Italia e all’estero.
Nel dettaglio, Cotonificio Albini, leader di mercato della manifattura di tessuti per camicie, ha emesso un minibond della durata di 6 anni finalizzato a supportare il processo di sviluppo e di razionalizzazione industriale della società attraverso l’acquisto di macchinari e attrezzature per il rinnovo degli stabilimenti produttivi.
CDP e MCC sono intervenute entrambe in qualità di anchor investor, sostenendo ciascuna il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% dei titoli emessi da una società veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV) – mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.
In particolare, l’emissione obbligazionaria da parte di Cotonificio Albini è caratterizzata da una struttura sustainability-linked, in relazione alla quale è prevista l’individuazione di specifici KPI di sostenibilità. Il conseguimento dei target previsti consente una riduzione del tasso di interesse applicato al finanziamento.
