Green Bond Inaugurale 2023

Green Bond Inaugurale destinato al supporto di iniziative con impatti ambientali positivi tra cui investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico e idrico, e della mobilità sostenibile.

Questa emissione conferma il ruolo primario di CDP quale emittente nell’ambito della finanza sostenibile e amplia ulteriormente gli strumenti di raccolta ESG offerti al mercato, facendo seguito alle otto emissioni già lanciate dal 2017 in formato Social e Sustainability.

L’emissione è in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento agli SDGs 6, 7, 11 e 13 (rispettivamente “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari”, “Energia pulita e accessibile”, “Città e comunità sostenibili”, e “Lotta contro il cambiamento climatico”).

A dimostrazione della robustezza del portafoglio di iniziative individuato è stata rilasciata una Second Party Opinion da parte di ISS ESG.

Il Green Bond, destinato a investitori istituzionali, con un valore nominale pari a 500 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinato, non assistito da garanzie ha una cedola annua lorda pari al 3,875% e una scadenza a 6 anni.

L’operazione ha fatto registrare ordini per oltre 2,6 miliardi di euro, superiore di 5 volte l’offerta, ed è stata accolta da oltre 130 investitori, di cui l’80% esteri, con una forte presenza di investitori ESG.

L’iniziativa rientra nel “CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework" ed è in linea con le Sustainability Bond Guidelines emanate dall’International Capital Market Association (ICMA).

Caratteristiche Bond

Durata 6 anni

Ammontare nominale €500 mln

Cedola annuale 3,875%

Emissione ESG

CDP conferma il suo posizionamento come emittente primario nell'ambito della finanza sostenibile e concorre al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda ONU 2030.