CDP RETI: nuova emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro

Roma, 18 ottobre 2022 – CDP RETI Spa ha concluso oggi il collocamento di un prestito obbligazionario a tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie, del valore nominale di 500 milioni di euro. Le obbligazioni – che saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin Regulated Market) – sono riservate a investitori istituzionali, hanno una durata di 5 anni, cedola annuale pari al 5,875% e prezzo di emissione pari al 99,57%.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati dalla Società per rimborsare l’indebitamento derivante dai due contratti di finanziamento a breve termine sottoscritti nel maggio 2022, e in scadenza a maggio 2023, per il 50% da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e per il restante 50% da un pool di banche.

I titoli hanno rating atteso di BBB per Fitch e Baa3 per Moody’s.

L’ammontare degli ordini ricevuti da circa 70 investitori istituzionali è stato di oltre 800 milioni di euro.

L’emissione è stata anticipata da un roadshow virtuale. Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit hanno svolto il ruolo di Joint Lead Managers.

L’Italia è stata scelta come “Stato membro d’origine” ai fini degli obblighi informativi introdotti dalla Direttiva Transparency (Direttiva n. 2004/109/CE). Tale comunicazione è resa ai sensi dell’art. 65-decies del Regolamento Emittenti Consob (adottato con delibera n. 11971/1999).

CDP RETI Spa è un veicolo di investimento partecipato da Cassa depositi e prestiti Spa (59,1%), State Grid Europe Limited, gruppo State Grid Corporation of China (35%), e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%). La missione di CDP RETI è la gestione delle partecipazioni in SNAM (31,35%), TERNA (29,85%) e ITALGAS (26,01%).