Comunicato stampa

EMTN: emissione CMS Switchable da 40 milioni di euro ed emissione a tasso fisso da 340 milioni di euro

Roma, 23 marzo 2012
 
Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica di aver effettuato oggi le seguenti emissioni obbligazionarie.
  • un'emissione obbligazionaria CMS Switchable (codice ISIN: IT0004805583), non subordinata e non assistita da garanzie, del valore nominale di 40 milioni di euro, con scadenza 23 marzo 2028.

    L’emissione è stata collocata, tramite private placement, da Morgan Stanley & Co. International plc, dealer dell’operazione.

    I titoli hanno rating pari a A3 con outlook negativo per Moody's e A- con outlook negativo per Fitch;
  • un'emissione obbligazionaria a tasso fisso (codice ISIN: IT0004807431), non subordinata e non assistita da garanzie, del valore nominale di 340 milioni di euro, con scadenza 23 marzo 2022 e cedola annuale pari al 5,242 per cento.

    L’emissione è stata collocata, tramite private placement, da Barclays Bank PLC, dealer dell’operazione.

    I titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno rating pari a A3 negative per Moody's e A- negative per Fitch.


     

Le nuove emissioni rientrano nell’ambito del Programma di Euro Medium Term Notes (EMTN) di CDP riservato esclusivamente a investitori istituzionali e quotato presso la Borsa del Lussemburgo. La provvista EMTN è destinata da CDP a supporto dell’attività di finanziamento di progetti infrastrutturali.

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