NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRI STATI IN CUI L’OFFERTA NON È CONSENTITA SENZA AUTORIZZAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITÀ
Il presente comunicato stampa non è un'offerta per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in altri Stati in cui l’Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità. Roma, 7 marzo 2015
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) comunica che sono state pubblicate le condizioni definitive relative all’offerta pubblica di sottoscrizione e alla quotazione delle obbligazioni CDP, non subordinate e non garantite dallo Stato, denominate “Cassa depositi e prestiti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto 2015-2022”.
L’ammontare complessivo dell’offerta è pari a 1 miliardo di euro. Tale importo potrà essere aumentato fino a 1 miliardo e mezzo di euro.
Le obbligazioni sono destinate alle sole persone fisiche residenti in Italia.
I proventi dell’offerta saranno destinati da CDP al finanziamento degli impieghi di interesse pubblico (cosiddetta “Gestione separata”), quali, a titolo esemplificativo, finanziamento diretto agli enti pubblici, supporto all’economia, infrastrutture di interesse pubblico. Periodo di offerta e lotto minimo
Le obbligazioni saranno offerte al pubblico dal 9 marzo 2015 al 27 marzo 2015, salvo il caso di chiusura anticipata o proroga, secondo quanto indicato nelle condizioni definitive dell’offerta.
Le obbligazioni potranno essere sottoscritte con un investimento minimo di 1.000 euro, pari a un’obbligazione del valore nominale di 1.000 euro, con possibili incrementi per multipli interi. Descrizione delle obbligazioni
Le obbligazioni (codice ISIN IT0005090995) hanno una durata di sette anni (scadenza 2022). Saranno emesse alla pari, al prezzo di 1.000 euro per ciascuna obbligazione, e verranno integralmente rimborsate alla pari e in un’unica soluzione alla data di scadenza.
Le obbligazioni saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizzato e gestito da Borsa Italiana. In particolare, in data 6 marzo 2015, Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla quotazione delle obbligazioni, mentre la data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita dalla stessa Borsa Italiana dopo la chiusura del periodo di offerta.
Le obbligazioni offerte, a tasso misto, maturano interessi (i) in misura fissa per i primi due anni e (ii) in misura variabile per i successivi cinque anni. Durante il periodo a tasso fisso, i portatori avranno diritto di percepire trimestralmente, in via posticipata, una cedola fissa pari all’1,75% lordo annuo del valore nominale unitario dei titoli (che è pari a 1.000 euro). Durante il periodo a tasso variabile, i portatori avranno diritto di percepire trimestralmente, in via posticipata, una cedola a tasso variabile lorda indicizzata all’EURIBOR a 3 mesi, maggiorato di un margine pari ad almeno 0,50%. La maggiorazione definitiva verrà fissata alla fine del periodo di collocamento. Regime fiscale
Agli interessi e agli altri proventi percepiti dai sottoscrittori si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Rating dell’emittente e delle obbligazioni
Sono stati assegnati a CDP i seguenti rating: BBB+ da Fitch, Baa2 da Moody’s e BBB- da Standard & Poor’s. Fitch ha attribuito alle obbligazioni un rating atteso (expected) pari a BBB+. Consorzio di collocamento
Banca IMI, Unicredit e BNP Paribas agiranno nel ruolo di responsabili del collocamento. Per la lista dei collocatori, oltre 70 banche, si rimanda all’elenco contenuto nelle condizioni definitive pubblicate sul sito www.CDP.it.
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Il documento di registrazione dell’emittente (depositato presso la Consob e pubblicato in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015), il prospetto di base relativo al programma di offerta e di quotazione denominato “Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor” (depositato presso la Consob e pubblicato in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015), le condizioni definitive dell’offerta e la nota di sintesi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet di CDP, www.CDP.it, e sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate, “1Info”, consultabile all’indirizzo www.1info.it.