Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica di aver concluso oggi con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, del valore nominale di euro 750 milioni.
Roma, 23 maggio 2014
L’emissione, che rientra nell’ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di CDP quotato alla Borsa del Lussemburgo e riservato a investitori istituzionali, ha una durata di 7 anni, prevede una cedola annuale pari al 2.75% e ha un prezzo di re-offer di 99.799%.
La provvista riveniente dall’emissione sarà destinata da CDP a finanziare gli impieghi della cosiddetta Gestione Separata, ossia tutte quelle attività che, ai sensi della normativa applicabile, possono essere finanziate anche attraverso il Risparmio Postale (quali il finanziamento diretto agli Enti Pubblici, supporto all’economia, infrastrutture di interesse pubblico).
I titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno rating pari a BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s e BBB per Standard & Poor’s.
L’ammontare degli ordini ricevuti da 155 investitori è stato pari a circa 1,550 milioni di euro.
L’emissione è stata collocata per circa il 65% presso fondi d’investimento e assicurazioni e per il restante 35% presso banche. Con riferimento alla distribuzione geografica, il 38% dell’emissione è stato collocato in Italia, il 21% in Francia, il 12% in Germania, il 9% in UK, il 4% in Spagna, il 4% in Svizzera e il rimanente 12% in altri paesi europei e asiatici.
Credit Agricole CIB, JP Morgan, Nomura, UBS e UniCredit Bank AG hanno svolto il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.