Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica di aver concluso oggi con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, del valore nominale di euro 750 milioni.
Roma, 5 febbraio 2014
L’emissione, che rientra nell’ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di CDP quotato alla Borsa del Lussemburgo e riservato a investitori istituzionali, ha una durata di 5 anni, prevede una cedola annuale pari al 2,375% e ha un prezzo di re-offer di 99,419%.
La provvista riveniente dall’emissione sarà destinata da CDP a finanziare gli impieghi della cosiddetta Gestione Separata, ossia tutte quelle attività che, ai sensi della normativa applicabile, possono essere finanziate anche attraverso il Risparmio Postale (quali il finanziamento diretto agli Enti Pubblici, supporto all’economia, infrastrutture di interesse pubblico).
I titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno rating pari a BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s e BBB per Standard & Poor’s.
L’ammontare degli ordini ricevuti da oltre 170 investitori è stato pari a circa 1,9 miliardi di euro.
L’emissione è stata collocata per circa il 60% presso fondi d’investimento e assicurazioni, il 37% presso banche e il restante 3% presso altri investitori istituzionali. Con riferimento alla distribuzione geografica, il 68% dell’emissione è stato collocato in Italia, il 22% in Francia e il rimanente 10% in Germania, Inghilterra e Austria.
Banca IMI, Barclays, Citi, Morgan Stanley, e Royal Bank of Scotland hanno svolto il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.