CDP: al via il primo Basket Bond da 100 milioni per le imprese dell’Emilia-Romagna

Sommario

L’operazione sarà possibile grazie a un protocollo d’intesa siglato tra la Giunta Regionale e Cassa Depositi e Prestiti per accelerare gli investimenti green sul territorio. I minibond, inoltre, beneficeranno del fondo di garanzia da 25 milioni messo a disposizione dalla Regione

Tra gli interventi previsti, l’utilizzo di energie rinnovabili per gli impianti di produzione, l’efficientamento dei processi di economia circolare e la promozione della transizione ecologica

Agevolare l’accesso al credito delle imprese di minori dimensioni, promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili e incrementare le opere di miglioramento e adeguamento sismico. Questi gli obiettivi degli investimenti che le aziende dell’Emilia-Romagna potranno effettuare con il primo bando regionale di Basket Bond. Il programma beneficerà della garanzia messa a disposizione dalla Regione per 25 milioni che, grazie all’effetto leva consentito da questi strumenti di finanza alternativa, permetterà la costituzione di un portafoglio di mini-bond fino a 100 milioni, pari a quattro volte le risorse del fondo di garanzia.

Nel dettaglio, l’operazione è frutto di un protocollo d’intesa siglato tra la Giunta Regionale e Cassa Depositi e Prestiti che ha avviato un rapporto di collaborazione proprio per promuovere l’emissione di obbligazioni da parte delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna. Inoltre, BPER agirà come operatore del credito per aiutare le società a strutturare il proprio mini-bond in qualità di Arranger dell’operazione. CDP e BPER saranno anche investitori del Programma e sottoscriveranno ciascuna il 50% delle emissioni totali.

Mettendo a disposizione un canale di accesso al credito alternativo al tradizionale canale bancario, il Programma della Regione punta a sostenere gli investimenti delle imprese in linea con l’obiettivo e le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 (FESR) sui temi di sostenibilità, decarbonizzazione e biodiversità.

“Un aiuto concreto alle imprese dell’Emilia-Romagna per investimenti all’insegna della sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza - hanno detto Vincenzo Colla, Assessore regionale per lo Sviluppo economico e la Green economy e Paolo Calvano, Assessore regionale al Bilancio -. Questi strumenti di finanziamento parallelo al sistema bancario sono finalizzati proprio a consentire l’accesso al mercato dei capitali a medie imprese o a quelle società a piccola e media capitalizzazione che, altrimenti, non avrebbero singolarmente l’appetibilità per attrarre a sé investimenti da parte di investitori qualificati e istituzionali”.

Massimo Di Carlo, Vicedirettore Generale e Direttore Business di CDP, ha dichiarato: “Con il nuovo programma presentato oggi, prosegue e si rafforza il percorso di CDP al fianco delle imprese del territorio, in sinergia con le istituzioni e il sistema bancario. L’utilizzo dei Basket Bond e della garanzia regionale rappresenta un enorme opportunità di sviluppo per le aziende in quanto, grazie all’importante effetto leva presente in queste strutture, per ogni euro di risorse pubbliche impiegate vengono mobilitati quattro euro di finanziamenti per le PMI della Regione. Inoltre, CDP si conferma leader di mercato avendo partecipato a tutte le principali operazioni di Basket Bond in Italia, dal programma dedicato agli obiettivi ESG a quello per la promozione dell’innovazione tecnologica, che hanno visto coinvolte più di 240 società, per un importo di emissioni totali che supera il miliardo di euro”.

Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER Banca, ha dichiarato: “BPER Banca partecipa attraverso la direzione CIB a questa importante operazione dimostrando ancora una volta una grande attenzione per la crescita delle imprese del territorio, con focus particolare rivolto alla transizione energetica. Abbiamo una struttura che ci consente ormai di intercettare aziende di dimensioni diverse e con necessità strategiche differenti, offrendo strumenti di finanziamento tradizionali o altri più moderni e alternativi”.

Il bando

I basket bond sono pacchetti di mini-bond emessi dalle imprese: possono accedere allo strumento le Pmi con almeno una sede operativa in Emilia-Romagna, ad eccezione delle imprese operanti nel settore dell’agricoltura e della pesca e dell’acquacoltura. I mini-bond vengono ceduti, attraverso un articolato sistema di cartolarizzazione, a investitori istituzionali. Questo programma rappresenta il principale strumento attraverso cui la Regione può sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento per le imprese del territorio.

Tra le caratteristiche principali, sono previsti tagli dei mini-bond da un minimo di 2 a un massimo di 4,8 milioni di euro, con una durata fino a 8 anni e possibile preammortamento fino a 24 mesi.

Grazie alla presenza della garanzia regionale di prima perdita, le imprese emittenti conseguiranno un importante risparmio in termini di minor costo del credito.

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