Basket Bond Puglia: completato il programma da 150 milioni per nuova finanza a 39 PMI

Basket Bond Puglia: completato il programma da 150 milioni per nuova finanza a 39 PMI

Cassa Depositi e Prestiti tra gli investitori istituzionali insieme a Mediocredito Centrale e con un UniCredit in qualità di originator e di arranger, a sostegno del progetto della Regione

 

Con emissioni da parte di 39 piccole e medie imprese per complessivi 150 milioni di euro, si completa il programma di Basket Bond dedicato alle aziende del territorio che vede Cassa Depositi e Prestiti come investitore istituzionale. Un’iniziativa, lanciata nel 2019, che raggiunge il suo compimento con le ultime emissioni che hanno interessato 12 imprese per un valore di circa 40 milioni.

Questi numeri dimostrano l’efficacia dello strumento che, per la prima volta in Puglia e tra i primi casi in Italia, ha permesso alle aziende di minori dimensioni di accedere al mercato dei capitali attraverso prestiti obbligazionari. Così le PMI hanno potuto utilizzare, anche grazie ad un intervento pubblico, forme di finanziamento alternative per innovare, espandersi e diventare più competitive.

Il programma è frutto della collaborazione tra più soggetti. Il Fondo, nato su iniziativa della Regione Puglia, è gestito dalla finanziaria regionale, Puglia Sviluppo, che assicura una garanzia di portafoglio pari al 25% del totale delle emissioni e vede UniCredit operare in qualità di originator e di arranger, con Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale come investitori istituzionali che sostengono finanziariamente i progetti.

Le ultime operazioni hanno coinvolto aziende attive in molteplici settori: dall’abbigliamento ai servizi logistici, dallo sviluppo e l’organizzazione di reti di vendita alle strutture turistico-ricettive e dalla diffusione di mezzi ad alimentazione elettrica alla creazione di software. Nel dettaglio, si tratta di Airon (Barletta); Zero & Company (Terlizzi); Levante Logistica (Modugno); Distilleria Bartin (Mottola); Mana (Monopoli); Stante Logistics (Modugno); Ilog & T (Modugno); Apulia Hotel (Castellana Grotte); T&M Logistica Integrata (Modugno); Dom.Pla (Altamura); Omnitech (Modugno); Sidea Group (Fasano).

Per mezzo dei minibond le imprese potranno finanziare interventi straordinari, investimenti e capitale circolante. L’operazione è stata resa possibile grazie a un volume di risorse pubbliche pari a quasi 40 milioni, utilizzato come garanzia di portafoglio messo a disposizione dalla finanziaria regionale.

“La diffusione sempre più ampia dei Basket Bond è la migliore e più evidente testimonianza di come la finanza alternativa costituisca uno strumento consolidato in grado di sostenere efficacemente imprese dinamiche e innovative come quelle pugliesi. Il programma appena finalizzato, frutto delle sinergie tra Amministrazione Pubblica, investitori istituzionali e sistema bancario, dimostra come la diversificazione delle fonti di finanziamento rappresenti un importante fattore di successo per realtà imprenditoriali con ambiziosi piani di crescita a livello sia nazionale che internazionale - ha commentato Andrea Nuzzi, Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie CDP - Questa iniziativa è un ulteriore importante tassello della strategia intrapresa da CDP per sostenere attivamente i territori del Mezzogiorno”.

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I progetti delle imprese

Airon Srl si occupa a Barletta di confezione in serie di abbigliamento. Con un Minibond del valore di 2,2 milioni investe nella stessa città per un progetto di sviluppo aziendale che in tre anni porterà allo sviluppo del fatturato sui marchi “Markup” e “Urban Ring”. Per realizzare queste innovazioni, l’impresa punterà sull’apporto creativo di disegnatori e professionisti nonché sulla collaborazione col fornitore della materia prima.

Zero & Company Srl, impresa di Terlizzi (Bari) impegnata nella confezione di abbigliamento, con un Minibond da 3,2 milioni intende potenziare le sue capacità di business su due direttrici: la prima è rappresentata dalla realizzazione di una infrastruttura sia produttiva che logistica dotata di tecnologie adeguate al miglioramento della tracciabilità delle materie prime e dei capi confezionati; l'altra è rappresentata dalla realizzazione di una infrastruttura software che le permetta di potenziare la sua capacità di B2B.

Levante Logistica Srl, con sede legale a Bari, si occupa di servizi logistici per la distribuzione delle merci e attraverso un Minibond da 2,2 milioni realizzerà a Modugno una nuova unità produttiva e costruirà un edificio ad uso uffici e deposito. L’impresa prevede lo studio e la messa a punto di un Digital Twin dell’Organizzazione (Dto) con l'obiettivo di migliorare il processo aziendale fornendone una visione trasparente e automatizzando le azioni di gestione per affrontare i rischi esistenti e futuri.

Distilleria Bartin Srl di Bari, con un Minibond da 6,4 milioni, investe a Mottola per migliorare il ciclo produttivo esistente sia in termini qualitativi che quantitativi. L’innovazione di processo legata all’applicazione di un innovativo trattamento delle matrici in entrata massimizzerà la resa degli attuali prodotti quali il vinacciolo, la grappa, l’alcool grezzo e il servizio del conferimento reflui. Inoltre, l’investimento permetterà di aumentare la gamma di prodotti offerti con il lancio sul mercato dell’“Alcool Buongusto”.

Mana Srl, impresa di Bari impegnata nello sviluppo di reti retail per conto di brand internazionali, investe a Monopoli con un Minibond da 2 milioni. L’impresa ha l’obiettivo di gestire e coordinare un modello di business che verrà adottato in virtù di precisi accordi commerciali con brand leader del settore abbigliamento e seguirà le successive fasi, quali scouting della location; individuazione della location ottimale; attività di recruiting e formazione del personale. Nel piano di sviluppo l’impresa prevede la realizzazione di un database di clienti fidelizzati gestito con un avanzatissimo software.

Stante Logistics Spa, azienda di Modugno che si occupa di trasporti e logistica, intende investire, attraverso un Minibond da 5,3 milioni per ampliare l’attuale sede operativa realizzando una nuova area logistica coperta da 7.500 mq. L’intervento consentirà alla Stante Logistics di raddoppiare lo spazio destinato al deposito per conto terzi. La nuova area sarà opportunamente allestita con scaffalature e sistemi di movimentazione dei materiali dotati delle più evolute tecnologie 4.0. Gli obiettivi che l’azienda si prefigge saranno avvalorati da progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione e da specifiche azioni per l’internazionalizzazione aziendale.

Ilog & T Srl, impresa di Milano che gestisce servizi logistici per la distribuzione delle merci, realizza con un Minibond da 6,4 milioni progetti a Modugno e Corato. L’investimento si concretizza nella realizzazione di una nuova unità produttiva, nella zona Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Modugno e nell’ampliamento dell’unità locale di Corato per migliorare lo svolgimento dell’attività logistica. In riferimento agli investimenti nella ricerca industriale e sviluppo sperimentale, l’impresa intende investire su soluzioni logistiche in grado di migliorare la gestione del magazzino automatizzato durante i processi di ricevimento, stoccaggio e prelevamento merce.

Apulia Hotel Srl, azienda di Foggia impegnata nella gestione di strutture turistico-ricettive, con un Minibond da 2 milioni, provvederà alla realizzazione di nuove strutture ricettive attraverso l’acquisizione dell’Hotel Semiramide di Castellana Grotte; della quota di partecipazione della società Città Bianca Srl; dell’Hotel Resort Città Bianca di Ostuni. Le strutture, dopo l’acquisizione della proprietà, saranno oggetto di interventi di ammodernamento ed adeguamento finalizzati ad incrementarne le potenzialità commerciali.

T&M Logistica Integrata Srl, società di Roma che si occupa di servizi logistici per la distribuzione delle merci, investirà a Modugno con un Minibond da 3,2 milioni. Il progetto industriale proposto permetterà di realizzare un nuovo opificio nella zona Asi di Modugno da destinare alla realizzazione di un magazzino automatizzato dotato di infrastrutture tecnologiche e informatiche innovative per migliorare le procedure operative automatizzando alcune fasi del processo. L’impresa prevede anche investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale e nell’innovazione.

Dom. Pla Srl, impresa di Altamura, impegnata nel settore del trasporto di merci su strada, attraverso un Minibond da 2 milioni, investe per la creazione di una centrale operativa e direzionale h24, 365 giorni l’anno, nella sede di Altamura. L’obiettivo è creare e sviluppare una centrale di controllo finalizzata alla gestione di tutte le attività di trasporto e delle attività di gestione di gare di appalto complesse che prevedono l’acquisizione di merci e la capillare distribuzione delle stesse. Inoltre, l’impresa prevede investimenti destinati alla crescita delle attività relative ai servizi di pulizia nonché l’acquisizione di società operanti nel settore di riferimento o settori correlati.

Omnitech Srl di Modugno con un Minibond da 2 milioni, prevede l'ampliamento del proprio business legato al noleggio di macchine e attrezzature, attraverso la diffusione tra enti pubblici e società a partecipazione pubblica dell’impiego di mezzi ad alimentazione elettrica per il trasporto degli attrezzi da utilizzare per lo spazzamento stradale e per i servizi di igiene urbana in generale.

Sidea Group Srl, società di Fasano, impegnata nel settore Ict, prevede di investire a Bari e a Fasano nello sviluppo del software, acquisizione di brevetti e spese relative al lancio sul mercato del prodotto “Deep Rfm Analytics”. Inoltre, l’impresa intende aderire al piano “supported by Gartner”, un programma di sviluppo di competenze interne basato sulle pubblicazioni, le ricerche e le best practice che la Gartner Inc. (azienda leader mondiale nell’ambito della consulenza strategica) offrirà direttamente a Sidea Group. Oltre all’acquisto di questa piattaforma, l’azienda ha in programma altri investimenti nell’ambito dell’inserimento in portafoglio di altre innovative soluzioni tecnologiche.

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Come ha funzionato lo strumento

Per accedere ai minibond della Regione Puglia, l’impresa interessata ha presentato la domanda di candidatura a Puglia Sviluppo che ha valutato i requisiti, il piano di investimento, e svolto tutte le ulteriori verifiche previste dalla procedura. UniCredit, in collaborazione con gli investitori istituzionali rappresentati da Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, ha svolto l’analisi di merito sia sull’impresa che sull’investimento e, in seguito, ha definito il portafoglio complessivo delle aziende idonee. L’arranger ha sottoscritto interamente il prestito obbligazionario e successivamente, mediante una Società veicolo (Spv), ha collocato i minibond (attraverso un’operazione di cartolarizzazione) presso gli investitori istituzionali e professionali. Le aziende, dunque, hanno ricevuto dai 2 ai 10 milioni di euro a seconda dell’importo del minibond emesso e investito in beni materiali o immateriali, ma anche ottenuto sostegno per il capitale circolante collegato all’investimento da realizzare.

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