Sustainability Bond 2022

Sustainability Bond destinato a supportare iniziative green e social, tra cui, per la prima volta in un’emissione ESG di CDP, l’efficientamento energetico e le energie rinnovabili, oltre all’efficientamento idrico, alle infrastrutture sociali e alla crescita internazionale delle imprese italiane.

Diventano così 8 le emissioni obbligazionarie ESG collocate a partire dal 2017, a conferma del ruolo strategico di CDP nell’ambito della finanza sostenibile.

L’emissione è in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento agli SDGs 3, 6, 7, 8, 11, 12, e 13 (rispettivamente “Salute e Benessere”, “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari”, “Energia pulita e accessibile”, “Lavoro dignitoso e crescita economica”, “Città e comunità sostenibili”, “Consumo e produzione responsabili”, e “Lotta contro il cambiamento climatico”).

A dimostrazione della robustezza del portafoglio di iniziative individuato è stata rilasciata una Second Party Opinion da parte di ISS ESG.

Il Sustainability Bond, destinato a investitori istituzionali, con un valore nominale pari a 750 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinato, non assistito da garanzie ha una cedola annua lorda pari al 3,50% e una scadenza a 5 anni.

L’operazione ha fatto registrare ordini per circa 1,3 miliardi di euro ed è stata accolta da oltre 70 investitori, di cui il 68% esteri, con una presenza di investitori ESG di circa il 70%.

L’iniziativa rientra nel “CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework" ed è in linea con le Sustainability Bond Guidelines emanate dall’International Capital Market Association (ICMA).