Green Bond Inaugurale destinato al supporto di iniziative con impatti ambientali positivi tra cui investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico e idrico, e della mobilità sostenibile.
Questa emissione conferma il ruolo primario di CDP quale emittente nell’ambito della finanza sostenibile e amplia ulteriormente gli strumenti di raccolta ESG offerti al mercato, facendo seguito alle otto emissioni già lanciate dal 2017 in formato Social e Sustainability.
L’emissione è in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento agli SDGs 6, 7, 11 e 13 (rispettivamente “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari”, “Energia pulita e accessibile”, “Città e comunità sostenibili”, e “Lotta contro il cambiamento climatico”).
A dimostrazione della robustezza del portafoglio di iniziative individuato è stata rilasciata una Second Party Opinion da parte di ISS ESG.
Il Green Bond, destinato a investitori istituzionali, con un valore nominale pari a 500 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinato, non assistito da garanzie ha una cedola annua lorda pari al 3,875% e una scadenza a 6 anni.
L’operazione ha fatto registrare ordini per oltre 2,6 miliardi di euro, superiore di 5 volte l’offerta, ed è stata accolta da oltre 130 investitori, di cui l’80% esteri, con una forte presenza di investitori ESG.
L’iniziativa rientra nel “CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework" ed è in linea con le Sustainability Bond Guidelines emanate dall’International Capital Market Association (ICMA).
Durata 6 anni
Ammontare nominale € 500 mln
Cedola annuale 3,875%
CDP Green Social and Sustainability Bond Framework
ISS ESG Second Party Opinion
CDP Inaugural Green Bond 2023 - Investor Presentation
CDP Inaugural Green Bond 2023 - Deal Review
Comunicato stampa 06-02-2023
CDP Green Bond Report 2024
Nota Metodologica Impatti 2024
ISS ESG External Review on CDP Green Bond Report 2024
CDP Green Bond Report 2025 (Full Allocation)
Nota Metodologica Impatti 2025
ISS ESG External Review on CDP Green Bond Report 2025